原標(biāo)題:2022H1電池出口及新能源汽車出口解讀
上半年動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)206.4GWh,對(duì)應(yīng)的動(dòng)力電池累計(jì)裝車量110.1GWh,里面大概有96.3GWh的差距。這些電池在哪里,從海關(guān)總署的數(shù)據(jù)來(lái)看,能找到一些答案:
● 根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),2022年上半年鋰電池出口的金額為1302億人民幣,同比增長(zhǎng)75.3%,累計(jì)出口34.27億個(gè)電池,同比增長(zhǎng)36.8%
● 不知不覺(jué)間,中國(guó)成了世界鋰電之都,2022年上半年出口1302億,34.27億只電池,單價(jià)漲到了68.4元,算一下估計(jì)有108.5GWh(按照1.2元每Wh估算)
這其實(shí)也能解釋為什么鋰的價(jià)格打不下來(lái)——確實(shí)鋰電池在消費(fèi)電子、小動(dòng)力、儲(chǔ)能和動(dòng)力電池方面都在供給全球,這不是光看一個(gè)動(dòng)力電池的需求是否波動(dòng)能解釋的。
圖1. 中國(guó)動(dòng)力電池出口概況
Part 1動(dòng)力電池
讓我開(kāi)始這個(gè)思考的,主要還是國(guó)內(nèi)電池的動(dòng)力產(chǎn)量和安裝量,這個(gè)長(zhǎng)期的剪刀差已經(jīng)分析過(guò)很多次了。
● 產(chǎn)量=時(shí)延的安裝量+出口+出口車
在所有的數(shù)據(jù)里面,最讓我們忽視的部分就是整體鋰電池行業(yè)的出口金額,這個(gè)通過(guò)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)庫(kù)里面,有一個(gè)鋰電池分類。如果按照半年內(nèi)的數(shù)據(jù)來(lái)看,從2020年的上半年開(kāi)始,這個(gè)增長(zhǎng)曲線確實(shí)很好看。
圖2. 動(dòng)力電池到哪里去了?
在分析寧德時(shí)代的年報(bào)中,可以從它的數(shù)據(jù)里面來(lái)看:
● 從2018年的10億到2021年的278億,海外業(yè)務(wù)占比提高到了21.38%
● 當(dāng)年鋰電池總出口金額為1836億,也就是寧德出口的部分占15.14%
這里我們首先還是看龍頭,因?yàn)辇堫^企業(yè)是出口業(yè)務(wù)最大,覆蓋企業(yè)最全的。
圖3. 寧德時(shí)代的出口
圖4. 寧德時(shí)代的海外車企企業(yè)供應(yīng)關(guān)系
Part 2新能源汽車整車
上半年新能源汽車共20.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.3倍,占汽車出口總量的16.6%。特斯拉出口了10萬(wàn)臺(tái)車左右,占了中國(guó)新能源汽車的一半。根據(jù)估算,隨著整車動(dòng)力電池跟著車大約出口了9GWh左右。
圖5. 出口的情況
繼續(xù)把這個(gè)數(shù)據(jù)拆解,寧德時(shí)代在這里也是占據(jù)了最大的份額,接下來(lái)是LG和欣旺達(dá)。
圖6. 動(dòng)力電池隨整車的概況
小結(jié):梳理下來(lái)看,這確實(shí)是歐美要做動(dòng)力電池,要做鋰電池的必然選擇。這還沒(méi)開(kāi)始怎么電動(dòng)化了,中國(guó)演變成為一個(gè)鋰電之都,出口金額節(jié)節(jié)攀升。要真是后續(xù)大部分用中國(guó)的動(dòng)力電池,這個(gè)效果是非常直接的。(來(lái)源:高工鋰電)
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